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中国经济网北京10月17日电：道生天和材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天和”，601026.SH）今日在上海证券交易所主板挂牌上市。截至今日收盘，道盛天河报29.68元，涨幅396.32%，涨幅99.33%，销售额23.1亿元，销售额占比79.61%，市场总额195.71亿元。道盛天和是一家专业从事新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。报告期内，公司产品集中于环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯、有机硅等优质热固性树脂材料、风电叶片模塑料、新型复合材料用树脂及特种材料三大系列。工业用粘合剂和新能源汽车用粘合剂，主要为国内行业提供风力发电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域的综合解决方案。和国外客户。除航空、油气勘探、能源、模具制造等领域外，我们还提供系列化、差异化、尖端的新材料产品。本次发行前，亿城实业持有公司47.55%的股份，为公司第一大股东。本次发行后，亿城实业将持有公司38.04%的股份，仍为公司第一大股东。本次发行前，纪刚先生、张挺先生合计持有公司60.47%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，纪刚、张挺合计持有公司48.38%的股份，仍为公司实际控制人。季刚和张婷是中国公民和美国永久居民。道生天河于2025年6月13日首次发布，上交所审核委员会2025年第十九次审核会议询问的主要问题如下： 1、致发行公司代表： （1）结合公司主要产品风力发电和新能源原材料供应，两个主要应用领域的市场竞争程度，报告期内毛利率同比下降情况 报告期内，公司及同业现有及新增产能情况、未来研究开发费用、新增固定资产折旧等情况，表明公司是否存在业绩大幅下滑的风险以及相关风险是否充分披露。 （2）说明风电叶片环氧树脂销量同比变动的原因及理由2024年向维斯塔斯提供高性能风力发电机结构胶，同时结合风力发电机叶片生产的特点。陈述保荐代表人的明确意见。 2、请发行人代表说明，鉴于第一份和解协议的执行，未来是否存在最后一份和解协议无法执行的风险，是否影响紫甘对公司的实际控制地位。我们希望获得赞助商代表的明确反馈。本次道盛天合发行股份数量为13188万股（全部为公开发行新股，老股不转让），发行价格为5.98元/股，保荐人（首席经理）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为雷晓峰、张世柱。道盛天合本次发行募集资金总额经扣除后为78,864.24万元。扣除发行费用后，融资金额686,951千元。道生天合2025年10月13日发布的招股书显示，公司拟融资69355万元，将用于“年产5.6万吨新能源及电动电池用优质胶粘剂及高性能复合树脂体系生产项目”和“偿还银行贷款”。道生天河发行成本总额（不含增值税）为10,169.23万元，其中保荐费、认购费为6,466.87万元。 2022年1月至6月、2023年、2024年、2025年，道盛天合营业利润分别为343,562.26万元、320,170.27万元、323、800.31万元、178,480.4万元。净利润分别为10,803.51万元、15,174.93万元、15,546.64万元、8497元。 19万元。归属于母公司所有者的净利润分别为11,048.4万元、15,481.6万元、15,483.19万元、8,632.51万元。内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的利润分别为10,397.12万元、13,281.5万元、13,575.37万元、7,482.37万元。上述同期，道盛天合销售商品、提供劳务收到的现金分别为161,638.87万元、223,779.17万元、248,612.61万元、105,605元。 40万元。经营活动产生的现金流量净额分别为-35,497.57万元、-3,773.23万元、41,289.10万元、-24,617.27万元。报告期内，销售商品、提供劳务取得的现金占营业收入的比例分别为47.05%、69.89%、76.78%和59.17%。道盛天合表示，公司销售商品、提供劳务收到的现金低于营业利润，主要是由于行业普遍采用发票作为支付方式。当公司出售产品时产品，其大多数主要客户都是通过签署发票付款的。公司收到相应发票后，通过银行背书转账或贴现方式收取上游原材料采购费用，收取现金。受此影响，本期应收票据背书、转让及融资活动产生的现金流入较大，销售产品、提供劳务取得的现金明显低于营业收入。初步统计测算，公司预计2025年1月至9月营业利润为26亿元至27亿元，同比增长22.32%至27.03%。归属于母公司所有者的净利润为14,500元。从1万元增加到1.55亿元，比上年增长48.21%到58.43%。归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后为1.3亿元至1.4亿元，同比增长41.03%至51美元。 88%。
（编辑：田云飞）
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